破難點堵點 重鋼探索盤活境外資產
2025-01-12 07:08:52 來源： 重慶日報
近日，記者從重慶聯交所集團獲悉，重鋼集團所屬子公司持有的3座澳大利亞低效農場資產于2024年完成摘牌轉讓，盤活變現境外存量資產1635萬澳元，約合人民幣7946萬元，最后一筆交易款項，已于2024年12月順利到賬。
在“三攻堅一盤活”改革突破中，相較境內資產，境外資產的盤活存在諸多難點和堵點，這3筆交易是如何完成的？
海外采礦“擱淺”
時間撥回到2009年11月，重鋼集團、重慶能源集團和重慶對外經貿集團合資成立了重鋼礦產開發投資有限公司（以下簡稱礦投公司），成為重慶“走出去”從事礦產資源開發的國有大型企業之一。
澳大利亞被譽為“坐在礦車上的國家”，礦產資源十分豐富，其中鐵礦石產量約占全球30%，是全球最大的鐵礦石出口國。中國對鐵礦石的需求量巨大，不少中資企業瞄準了澳大利亞的項目。
2010年，礦投公司通過控股亞洲鋼鐵控股有限公司，從而擁有伊斯坦鑫山磁鐵礦項目（以下簡稱重鋼澳礦項目），承擔起該項目的開發建設任務。
原本，重鋼澳礦項目是優質資產，儲量高、可選性好，被國家發改委列為2015年要建的4個海外礦業項目之一，同時也是當時中國境外礦山評審資源條件和建設條件最好的項目。但隨著鋼鐵行業整體下滑，重鋼資金壓力增大，該項目開發建設被“擱淺”。
處置低效資產
項目遇阻，首先想辦法“減負”。
為減少持有成本，2023年，經多方研究分析，重鋼集團決定將位于澳礦項目非核心礦權區域的3座農場進行處置，盤活低效資產、增加企業收益。
這3座農場名為“鄂文河”“格林艾可”“卡拉貝拉”，總占地面積6786公頃，租約到期時間均為2024年，租賃期內主要用于種植和放牧經營。農場租金較低，但轉讓價值非常高，如果對外出售，將極大提高公司的現金收益。
于是，重鋼集團與礦投公司計劃將3座農場進行公開掛牌轉讓。2024年，決定通過重慶聯交所集團推進掛牌交易、報名競價等工作。
“受理項目資料后，我們迅速組建項目組。”重慶聯交所集團負責該項目的陳力說，通過對境外資產運營狀況進行分析，他們預判受讓方在境外觸發競價的可能性較大，同時與境內結算銀行、集團結算中心、信息中心等多輪溝通后，梳理出各交易環節可能出現的諸多難點。
資產交易闖“三關”
這些難點可歸納為“三關”，需逐一攻克。
第一關，是尋找投資人。澳大利亞地廣人稀、草場遼闊，農牧業是重要經濟支柱，隨著農牧場經營的規模化、集約化，農業用地的需求不斷加大。
3處農場相距較遠、位置分散，所在區域以中小型家庭農場運營為主。項目組根據實際情況，針對農場及境外潛在投資人情況，協助礦投公司擬定競價處置方案，為3處農場就近便利尋洽投資人創造條件；配合礦投公司在澳洲當地對農場交易的廣告推廣，吸引投資人，提升交易效率。
第二關，是暢通交易流程。針對境外投資人網絡報名需求，重慶聯交所集團開辟了網上報名通道，指定專人核實報名信息，并順利完成了3處農場項目境外意向方報名。
其中，“格林艾可”農場項目征集到2家意向方，觸發了網絡競價。針對可能出現的網絡卡頓、信號不通等問題，項目組采取模擬競價+競價預案“雙保險”，通過前期模擬競價，指導意向方用境外IP模擬競價，測試網絡競價效果，制定延長報價時間、委托境內代理人競價等競價優化方案、應急后備預案。
2024年6月，“格林艾可”農場經過2名境外投資人27輪網絡報價，以460萬澳元成交，溢價135萬澳元，溢價率41.54%。10月，卡拉貝拉農場以315萬澳元成交，約1500萬元人民幣。
第三關，是保障交易款項的劃轉。由于項目標的、資產持有人、潛在投資人均在境外，為保障項目落地，兼顧境外投資人習慣，重慶聯交所集團服務轉讓方量身打造交易方案，采用外幣掛牌、交易價款劃入礦投公司境外賬戶等交易方式，有效提升交易效率，精準規避交易風險。
此外，為保障境外投資人跨境交納保證金及成交后劃轉項目價款，重慶聯交所集團與銀行機構、轉讓方及境外銀行溝通后，協調明確資金劃轉時間節點、劃轉賬戶信息確認、資金入賬時間節點等關鍵事項，并組建項目組溝通群、客戶服務指導群，全力保障資金劃轉、入賬安全。
最終，3座農場全部順利轉讓，盤活變現境外存量資產1635萬澳元（約7946萬元）。
重鋼澳洲農場的盤活只是一個縮影。重慶聯交所集團有關負責人介紹，去年該集團多措并舉，助力盤活重慶國企存量資產項目4640宗，交易額190億元、同比增長56%。
新重慶-重慶日報記者 佘振芳 見習記者 侯月
責任編輯：陳丹丹
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